Fundusze inwestycyjne Katarzyna Perez

Fundusze inwestycyjne . Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność.

Autor: Perez Katarzyna.

ISBN: 978-83-264-1645-3.

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2012

Wydanie :I

Ilość stron: 327

Format: B5

Okładka: miękka

Opis

Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawiają, że zajmują one ważne miejsce wśród innych form lokowania oszczędności i wolnych środków pieniężnych.

Z książki czytelnik dowie się:

• jakie są zalety i wady wspólnego inwestowania,
• jakiego rodzaju fundusze działają no rynku,
• jakie są podstawy prawno-organizacyjne ich funkcjonowania,
• jaką rolę odgrywają fundusze na rynku finansowym i w gospodarce,
• jak wygląda struktura rynku funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej oraz w Polsce.

W drugim wydaniu autorka przedstawia liczne przeobrażenia na światowym i polskim rynku funduszy wspólnego inwestowania, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto szczegółowo omawia czynniki wpływające na rozwój rynku instytucji wspólnego inwestowania. Informacje te stanowią cenne wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu kapitału w funduszach inwestycyjnych.

Książka będzie przydatnym źródłem wiedzy dla prywatnych inwestorów, pracowników instytucji finansowych, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, banków oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także dla wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Spis treści

Wstęp

str. 11

Rozdział 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

str. 15

Idea wspólnego inwestowania

str. 15

Zalety i wady funduszy inwestycyjnych

str. 24

Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

str. 40

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

str. 44

Kryteria prawne

str. 44

Kryteria ekonomiczne

str. 53

Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce

str. 58

Rozdział 2. Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych

str. 70

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych

str. 70

Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych

str. 74

Podstawy prawno-organizacyjne działalności amerykańskich funduszy inwestycyjnych

str. 74

Rynek funduszy wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych

str. 86

Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej

str. 97

Regulacje prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej

str. 98

Struktura unijnego rynku funduszy wspólnego inwestowania

str. 117

Rozdział 3. Fundusze inwestycyjne w Polsce

str. 146

Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce

str. 146

Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce

str. 173

Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

str. 173

Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym

str. 179

Mechanizm funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

str. 186

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

str. 195

Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych

str. 196

Struktura rynku funduszy inwestycyjnych

str. 215

Rozdział 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych

str. 240

Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych

str. 244

Czynniki mikroekonomiczne

str. 248

Wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych

str. 248

Persystencja stóp zwrotu funduszy

str. 261

Koszty w funduszach inwestycyjnych

str. 276

Czynniki makroekonomiczne

str. 280

Czynniki prawno-podatkowe

str. 282

Zakończenie

str. 299

Bibliografia

str. 303

Indeks

str. 321